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E49｜聊聊借壳美股入局「微策略游戏」的操盘手们，和Solana技术栈变革的深远影响
Web3 101推出的全新Weekly Rollup节目，每周为大家摘选当周最值得关注的新闻与毒辣点评。【主播】刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑熊浩珺Jack，律动 BlockBeats 副主编，《Web3 无名说》主播【嘉宾】老白，原ABCDE投研合伙人，Amber Group顾问【你将听到】 Weekly Rollup 公链 Sui 冻结并转移链上被盗资产 01:42 Sui 生态协议 Cetus 被盗 2.2 亿美元资产 03:45 黑客链上资产处置方式引发中心化担忧 07:58 比特币和以太坊也存在抗审查争议借壳入局「微策略游戏」的操盘手们 10:13 特朗普关联企业及密友纷纷效仿微策略 13:34 以太坊大佬反向收购美股公司做「以太坊微策略」（本期播客发布时，反向收购已经完成，被反向收购的美股上市公司 SharpLink Gaming 股价较大佬们的私募价上涨 10 倍；股价大涨后，该公司宣布将筹集 10 亿美元购买 ETH） 17:40 读懂微策略「财技」（推荐播客：《E40｜比特币巨鲸微策略与它的资本游戏 (https://web3101.fireside.fm/49)》；以及 VanEck 关于微策略的深度研究报告 (https://www.vaneck.com/us/en/blogs/digital-assets/matthew-sigel-deconstructing-strategy-mstr-premium-leverage-and-capital-structure) ） Deep Dive 详解索拉纳新共识协议 Alpenglow 25:34 公链的底层共识升级有点像给空中飞行的飞机换引擎 27:31 索拉纳走向「链上纳斯达克」最后一块拼图 29:30 Votor 和 Rotor 各是什么东西 35:24 区块最终确认时间将缩短至毫秒级别 39:49 「公链性能提升工程美学的天花板」 41:20 性能改进牺牲了什么？ 45:42 新客户端 Firedancer 与 Alpenglow 会相互配合 48:05 夸一夸演进中的索拉纳技术栈布局，哪些值得期待？ 49:49 DoubleZero 的网络传输「魔法」 52:44 聊一聊高性能区块链未来的竞争格局：索拉纳、Monad、MegaETH 【名词解释】本期提到的一些 Web3 企业和词汇： The DAO The DAO 是一个基于以太坊的智能合约项目，由区块链公司 Slock.it 发起，目标是创建一个去中心化的风险投资基金，让代币持有者通过投票决定资金的使用。2016年4月，The DAO 开启众筹，筹集了 1200万枚 ETH（当时价值约1.5亿美元），占当时以太坊流通量的 14%。当年 6 月，黑客利用 The DAO 智能合约中的漏洞发起攻击，最终盗走 360万枚 ETH。事件发生后，以太坊社区经过讨论，选择通过硬分叉回滚交易，将被盗资金返还给投资者。 OCEAN 矿池一个由 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 支持、比特币核心开发者 Luke Dashjr 运营的比特币矿池。OCEAN 本身是一个去中心化的比特币矿池。 ConsenSys 一家专注于以太坊生态的区块链软件公司，由以太坊联合创始人 Joseph Lubin 于 2014 年创立，提供从开发工具到企业级区块链解决方案的全套服务。该公司旗下著名的产品和服务包括 MetaMask 钱包、 Infura（区块链 API 服务）、Truffle Suite（以太坊智能合约开发工具）、Diligence（安全审计服务）等。 Anza 专注于 Solana 区块链生态的研发公司，由 Solana Labs 前高管和核心工程师于 2023 年分拆创立，该团队开发 Solana 区块链的 Agave 验证器客户端，最近提出了 Alpenglow 共识协议。 Firedancer 是 Solana 区块链的新一代验证器客户端，由 Jump Crypto开发，旨在显著提升 Solana 网络的性能、稳定性和去中心化程度。该客户端采用 C/C++ 编写，而非 Solana 原生的 Rust。 Monad 一个高性能的 Layer 1 区块链，专注于通过并行 EVM 技术提升交易处理速度，目标是比以太坊快 1000 倍，同时保持 EVM 兼容性。2024 年完成 2.25 亿美元融资，由 Paradigm 领投，估值达 30 亿美元。目前已经发布了测试网，主网尚未上线。 MegaETH 以太坊的一个高性能 Layer 2 解决方案，旨在提供实时区块链性能，希望实现毫秒级交易确认和每秒 100,000 笔交易（TPS）的超高吞吐量。目前已经发布了测试网，主网尚未上线。 DoubleZero 一个专注于优化区块链和分布式系统通信性能的去中心化网络协议，被定义为去中心化的物理基础设施层，专注于优化数据传输效率，旨在通过专用光纤网络解决公共互联网的带宽和延迟瓶颈，为 Solana 这样的高性能区块链提供基础设施支持。其创始人 Austin Federa 为前 Solana 基金会战略负责人。【后期】 AMEI 【BGM】 Mumbai - Ooyy 【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜YouTube｜小宇宙联系我们：[email protected]
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58:39
对话匹马：从meme币到发射平台，梭哈文化背后的行为经济学盛宴与投资逻辑
加密货币世界的传奇投资者匹马做客 Web3 101，讨论为何他认为 meme 不死和 meme 发射平台的投资逻辑，以及我们所处的时代完全改变之后，匹马眼中加密货币世界的投资主题改变。【主播】刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑熊浩珺Jack，律动 BlockBeats 副主编，《Web3 无名说》主播【嘉宾】匹马，Continue Capital 联合创始人【你将听到】 00:46《致军班书 (https://news.qq.com/rain/a/20231222A0495800)》 05:53 很认真地介绍踩过的一个坑：Cosmos 上的 meme 币（反思：流动性的虹吸效应和马太效应） 07:15 索拉纳上的散户决定了该生态中 meme 币发展和其他生态不同 08:30 「你往往选择第二备选的核心原因是因为没有在最优解上拿到结果」，所以掉进投资陷阱 13:38 Meme coin 是一场行为金融学的盛宴 15:07 「我冲动（投资）是因为我把 beta 先处置好了」，有稳固的 beta 根基，才有时间和精力在 alpha 市场寻找可能性 16:48 时代已变化，投资者结构已变 20:20 灵魂三问：你敢买吗？买了敢重仓吗？重仓买了下跌时能拿得住吗？ 23:05 更关注 meme 币基础设施：交易平台和启动平台 24:52 Meme 币已经是时代之音，应该接受它 25:19 Meme 发射平台投资逻辑 30:35 发射平台核心是吸引开发者 31:24 从 Pump.fun 到 Virtuals Protocol，再到 Believe 33:33 为何看好 Believe （更新：在本期播客发布之前，Believe 团队宣布将暂停 Launchcoin 自动发币功能，将由人工审核并添加已验证标签。我们再次请匹马点评这个变化。匹马的看法是：「审核制一般都比较傻；permissionless 才是王道」。显然他不喜欢这个改变。） 39:44 发射平台唯一的评估标准：交易量 43:35 Crypto+AI：以结果为导向，必须要有商业模式、有收益 50:18 公链核心在 gas 费和 MEV 费 01:03:15 L2 已经极大削弱以太坊的经济价值【名词解释】本期提到的 Web3 词汇： MEV 指「最大可提取价值」（Maximal Extractable Value），指的是矿工、验证者或其他网络参与者通过操纵交易顺序（如重新排序、插入或排除交易）来获取额外利润的行为。 MEV 最初称为「矿工可提取价值」（Miner Extractable Value），但随着以太坊转向权益证明（PoS），它被更广泛地称为「最大可提取价值」（Maximal Extractable Value），因为不仅矿工可以提取价值，验证者、套利者（搜索者）等也能参与。【后期】 AMEI 【BGM】 Mumbai - Ooyy 【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜YouTube｜小宇宙联系我们：[email protected]
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1:06:32
E47｜从Coinbase收购Deribit谈起：加密企业美股上市潮、Stripe推出稳定币服务，传统金融的加密布局
交易平台大举并购、Stripe推出稳定币服务、加密企业美股上市潮，以及这背后的传统金融与加密货币融合浪潮。 Web3 101 推出的全新 Weekly Rollup 节目，每周为大家摘选最值得关注的新闻与毒辣点评。【主播】刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑熊浩珺Jack，律动 BlockBeats 副主编，《Web3 无名说》主播【嘉宾】郑迪，前沿科技投资人【你将听到】深度剖析 Coinbase 收购 Deribit 02:50 收购细节：Coinbase 业绩下滑，但大笔收购 04:30 交易平台收购热潮涌现：Robinhood/WonderFi、Kraken/NinjaTrader、Ripple/Hidden Road 06:19 「币股融合」反映监管风向改变 07:01 Coinbase 一季报深度剖析 10:16 散户交易手续费和 USDC 补贴是 Coinbase 最核心收入来源 13:08 Coinbase 散户现货交易费率过高难以持续，需要寻找更多业务来源 14:10 锐波币（XRP）对Coinbase 手续费收入贡献达 28%，超过以太坊 15:20 ETF 推出利空 Coinbese 现货交易收入 20:09 Deribit 收购价格已不止 29 亿美元，大概 8 倍市销率（PS） 21:40自建衍生品交易业务表现不佳加密货币交易生态将变 23:15 交易所存在「获客」焦虑 23:56 互联网券商正在杀入币圈 24:16 Bakkt 一季度加密货币手续费收入中 74% 由互联网券商微牛贡献 25:45 Web3 交易平台的生态未来五年会有巨大变化 26:01 加密企业掀起赴美上市狂潮，从之前的矿机和挖矿企业延伸到各个领域 27:10 传统资金热情拥抱有业绩的加密企业，而非加密货币 28:32 加密企业上市融资有「上岸」诉求 32:25 残酷现实：传统金主对使用币圈交易平台兴趣不足 33:07 STO（证券化代币发行）门槛降低带来更多资产上市，或成为吸引传统资金的关键万物上链 35:30 「万物上链的时代」 38:21 目前在香港尝试的一些 RWA 方向可能是错误的 39:15 交易者更喜欢用代币化的货币市场基金（TMMF）做抵押品，而不是稳定币 45:40 万物上链时代的监管需要新智慧，来吸引全球流动性稳定币爆发和格局改变 46:45 Stripe 推出稳定币 USDB 和全球稳定币金融账户 49:01 「Stripe 花 11 亿美元收购 Bridge 更像是红杉的一个局」 51:45 稳定币支付场景远不止跨境支付 53:55 Tether 扩大自己支付场景的新探索 56:42 未来可能稳定币无处不在，但用户感知不到【名词解释】本期提到的一些 Web3 企业和词汇： Bakkt 一个美国的受监管的数字资产交易和托管平台，为机构和零售用户提供合规的加密货币服务。它由洲际交易所（ICE，纽约证券交易所的母公司）于2018年创立，并获得了微软、星巴克等大企业的支持。Bakkt 是全球首个提供实物交割比特币期货的平台，合约到期时需用真实的比特币结算，而非现金。 Cantor Equity Partners (CEP) 嘉宾在 26:09 提到的与美国新任商务部长卢特尼克之子有关联的比特币投资企业「CEP」，指的是在纳斯达克上市的一家特殊目的收购公司 Cantor Equity Partners（股票代码 CEP）。最大的稳定币 USDT 发行商 Tether 联合交易所 Bitfinex，与日本的软银一道投资 30 亿美元，组建了一家名为 Twenty One Capital 的公司（E46 期节目中有提及），通过收购Cantor Equity Partners，实现上市并向传统机构投资者募资，希望仿照微策略（MicroStrategy）的模式，投资比特币。 STO 指「Security Token Offering」，即证券型通币发行，是一种在区块链技术基础上，将传统金融资产（如股权、债权、房地产、黄金等）代币化，并进行合规融资的方式。STO发行的代币被认定为证券，需符合证券法规。【后期】 AMEI 【BGM】 Mumbai - Ooyy 【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜YouTube｜小宇宙联系我们：[email protected]
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58:12
E46｜美国加密立法危机、比特币战略储备进展，以及以太坊 Pectra 升级亮点
Web3 101 推出的全新 Weekly Rollup 节目，每周为大家摘选最值得关注的新闻与毒辣点评。【主播】刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑熊浩珺Jack，律动 BlockBeats 副主编，《Web3 无名说》主播【嘉宾】周载南，Namefi.io 创始人、以太坊 EIP 审阅人之一【你将听到】 Weekly Rollup 01:02 特朗普裙带主义引发质疑，美国稳定币法案出现波折（更新：本节目发布之前，美国稳定币「GENIUS 法案」在美国参议院投票中因民主党议员的反对未能通过。） 12:33 比特币战略储备进展（更新：节目 14:29 提及，亚利桑那州比特币战略储备法案上周在参议两院批准之后，被民主党州长凯蒂·霍布斯否决。在本期节目录制的第二天，亚利桑那州州长签署了州众议院第2749号法案。该法案也与比特币战略储备有关，但是需要说明的是，和之前被她否决的法案不同，该法案不允许公共资金投资比特币，而仅是创建了储备来持有在该州发现的被认定为无人认领的废弃财产的加密货币。） Deep Dive 以太坊 Pectra 升级亮点及影响 18:40 EIP 与以太坊改进治理背景 19:40 本次升级对用户体验、开发者体验、验证者体验及未来网络效率提升意义重大 23:30 升级反映了 6 个月之前的社区共识，但现在苗头有变 26:29 以太坊「身份模糊」：优先一层还是优先二层？ 29:39 去中心化社区是天然的精神分裂者，这既是 feature，也是 bug 30:37 EIP7702 背后故事 34:37 EIP3074 一夜之间被 Vitalik 推翻 36:13 升级后更好的用户体验或带来应用爆发【背景知识】关于以太坊 Pectra 升级包含的 EIP 及具体内容，可以阅读： https://www.theblockbeats.info/news/57088 【名词解释】本期提到的一些 Web3 技术词汇： EIP 指以太坊改进提案（Ethereum Improvement Proposal），是向以太坊网络提出新的特性的一种标准化的方法，也是以太坊社区用来提出和讨论如何改进以太坊的机制。任何人都可以提出一个 EIP，但它必须经过严格的审查、讨论和迭代过程，才能被核心开发者考虑并最终可能包含在未来的网络升级中（比如硬分叉或软分叉）。 EOA 指外部账户(EOA，Externally Owned Account) ，是以太坊网络上的一种账户，由私钥控制，可以直接发起交易，管理加密货币资产。【后期】 AMEI 【BGM】 Mumbai - Ooyy 【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜YouTube｜小宇宙联系我们：[email protected]
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42:47
对话杜均：最好的十年都献给了区块链，我的青春喂狗了吗？
布道十年的加密 OG，今天怕被人叫「区块链叛徒」。关停 ABCDE 后，杜均准备给行业最后 4 年，他说，再看不到改变的希望，就退圈【主播】刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑熊浩珺Jack，律动 BlockBeats 副主编，《Web3 无名说》主播【嘉宾】杜均，投资机构 Vernal 创始人；区块链基金 ABCDE 联合创始人【你将听到】 01:39 去年 11 月份按下投资的暂停键 03:18 三年前创立 ABCDE 的初衷和今日的遗憾 05:24 区块链基金业绩真相：曾在火币投资过 50 多支基金，仅八支 DPI 超过 1 08:54 ABCDE 最后的 DPI 大概为 2 10:01 总有投资经理光想着挣快钱! 11:50 第二期基金的 LP 即将打钱的当天戏剧性被喊停 12:47 币圈的「巴菲特」迷思：能否只持有不退出？ 15:54 币圈孵化器如何跳出「发币工厂」的恶名 17:05 迷思之二：没有交易所，币圈这些项目能否存在？ 18:07 「我的心中目前没有清晰的投资蓝图」 20:15 再无执念让世界更好了解区块链，更想利用好先进的技术让自己不掉队 21:30 「我对 crypto 一时的暂停」 21:55 创立的新机构 Vernal 一期已确定资金 5000 万美元，意向资金 2 亿美元 22:22 还在投资 crypto+AI 的项目，只是一种妥协 24:50 「赛博菩萨」的真心话（这里提到的「老胡」指的是另一位热衷捐赠的火币联合创始人胡东海，他以个人名义捐助过多个公共物品项目，还是区块链公共物品捐赠基金 GCC 的主要支持者） 26:30 二级市场买币投资的逻辑：这是「庄家」吗？ 27:34 加密货币投资缺乏价值观，需要通过买币建立话语权来树立价值观 31:05 币圈的「巴菲特」迷思之二：长期投资会成韭菜吗？ 31:48 「我不拍被嘲笑为韭菜」 34:46 投资还是得挣钱，不挣钱无法成为别人的榜样 36:50 币圈投资「to Vitalik」和「to 币安」之死 39:10 「我给自己一个周期的时间，如果币圈不改变只能去选择更有价值的地方，不能让自己的青春喂了狗」【后期】 AMEI 【BGM】 Mumbai - Ooyy 【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜YouTube｜小宇宙联系我们：[email protected]
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40:38